Não perca o prazo
Veja o que está em ação, em atenção, vencendo ou pendente, com prazos e status por empresa.
Gestão de tarefas para escritórios contábeis
Prazo fiscal na agenda. Trabalho com dono.
Organize obrigações, solicitações e pendências por empresa, responsável, departamento e prazo. O XMLBox conecta a rotina da equipe ao acompanhamento do cliente.
Visão do mês e do dia
Equipe e responsáveis
Portal do cliente
O que muda na rotina
Menos planilha solta. Mais clareza sobre a próxima ação.
O módulo Tarefas transforma prazos e pedidos em uma fila de trabalho que a equipe consegue acompanhar de verdade.
Dê dono ao trabalho
Distribua tarefas para usuários, departamentos e responsáveis sem perder o histórico do andamento.
Mostre o progresso
Defina o que o cliente pode acompanhar e deixe solicitações e impedimentos visíveis no portal.
Recursos para uma operação completa
Da obrigação recorrente ao pedido que chega no WhatsApp.
Configuração, execução, comunicação e análise ficam conectadas no mesmo módulo.
Dashboard por prioridade
Acompanhe métricas do mês, tarefas vencendo hoje, itens pendentes, riscos de multa e performance da equipe.
Catálogo de obrigações
Crie modelos com frequência, prazos, responsáveis e departamentos para gerar a rotina sem redigitar tudo.
Processos e etapas
Organize departamentos, processos, atividades e etapas para padronizar como o escritório executa cada serviço.
Solicitações e impedimentos
Registre pedidos esporádicos, atualize o andamento e deixe claro o que depende de informação do cliente.
Produtividade
Relatórios por período e responsável ajudam a entender volume, conclusão e gargalos da operação.
WhatsApp conectado
Transforme uma conversa em tarefa com empresa, processo, responsável e contexto do atendimento preservados.
Como funciona
Um caminho simples até a conclusão.
Cadastre a rotina
Configure obrigações, processos, departamentos e empresas.
Gere e distribua
Crie as tarefas e atribua o trabalho à pessoa certa.
Registre o andamento
Atualize status, anexos, prazos e impedimentos no mesmo lugar.
Compartilhe o resultado
O cliente acompanha o que estiver liberado no portal.
Para o escritório
Padronize a operação, enxergue as prioridades e acompanhe a produtividade sem depender de várias planilhas.
Para o cliente
Entregue transparência: solicitações, pendências e tarefas liberadas ficam disponíveis para acompanhamento no portal.
A disponibilidade do módulo e de suas integrações depende do plano contratado.
Dúvidas frequentes
O controle que sua equipe precisa para trabalhar no prazo.
Sim. O catálogo permite configurar modelos e frequências para gerar a rotina das empresas, além de acompanhar obrigações esporádicas e solicitações.
Sim. O escritório escolhe o que fica visível e o cliente acompanha as tarefas liberadas, pendências e solicitações pelo portal.
Quando o Atendimento ZAP estiver habilitado, o atendente pode levar o contexto da conversa para uma tarefa vinculada à empresa e ao processo correto.
Não. O XMLBox organiza prazos, responsáveis e evidências; a revisão técnica e a entrega das obrigações continuam sob responsabilidade do profissional.
Próximo passo
Testar por 30 dias
Transforme o calendário do escritório em uma operação que todo mundo entende.
Comece pelo XMLBox e veja como Tarefas, Atendimento ZAP e Financeiro podem trabalhar juntos.